القصهالجد حليم، المقيم في ألمانيا، يرغب في قضاء إجازته الأخيرة في مسقط رأسه. يتنكر حفيده هامي في زي طرابزون ليصطحب جده إلى المدينة النائية. يمتثل هامي لطلبات الجد حليم، ويصر على الكذب، ويجد نفسه ممزقًا بين آنا وبيلين. عندما يختفي جده، تتعقد الأمور، وتهرع عائلته إلى القرية طلبًا للتفسير.