فنغ تشيلو، ابنة غير شرعية تعرضت لسوء المعاملة، ترفض الرضوخ للقدر. على الرغم من الازدراء الذي يحيط بها، فإنها تحلم باليوم الذي تقاتل فيه جنبًا إلى جنب مع عشيرة التنين النبيلة. في هذه الأثناء، قُدّر لولي العهد تشو موشانغ من عشيرة التنين أن يتزوج من العذراء المقدسة لتوحيد القوى ضد عرق الشياطين. لكنه يرفض زواجًا قائمًا على الواجب، مؤمنًا بأن القوة الحقيقية لا يجب أن تكون مقيدة بالتقاليد أو التحالفات السياسية. عندما تتقاطع طرق هاتين الروحين المتحديتين، يأخذ القدر منعطفًا غير متوقع. معًا، يكسران الأعراف الاجتماعية، ويتغلبان على محن لا حصر لها، ويدعم كل منهما الآخر، وفي النهاية يغيران مسار القدر.