تتمة لاحداث الموسم السابق.يلتقي صبي وحيد يتجول في مناطق القطب الشمالي بأمريكا الشمالية بذئب، ويصبحان صديقين حميمين، يعتمدان على بعضهما البعض للنجاة من بيئتهما القاسية. لكن للصبي تاريخ، والذئب أكثر من ذلك بكثير.